# Pruebas de aceptación del cierre CRM

## Clientes y contactos

- Crear prospecto sin NIT, con nombre y teléfono o correo.
- Crear cliente con segmentación, potencial, origen, ubicación, categorías y sucursales.
- Asociar varios contactos y marcar uno como principal/decisor.
- Abrir Vista 360 y validar contactos, oportunidades, actividades, cotizaciones, visitas e información ERP.

## Pipeline

- Crear oportunidad en Prospecto.
- Avanzar Prospecto > Contactado > Diagnóstico.
- Confirmar que no permite saltos distintos de Diagnóstico > Negociación.
- Retroceder con justificación.
- Marcar perdida con motivo y observación.
- Confirmar que Ganada no se habilita sin orden de venta.

## Agenda

- Crear actividad y validar cruces de horario.
- Asignar a otro usuario y confirmar notificación.
- Confirmar, iniciar y completar con tipificación.
- Crear próxima acción automática.
- Reprogramar/cancelar con motivo y autorización del líder/master.

## Visitas y rutas

- Iniciar ruta con ubicación.
- Verificar captura de puntos periódicos.
- Registrar visita programada y no programada.
- Validar foto de fachada obligatoria en presencial.
- Probar visita fuera del radio y exigir justificación.
- Completar resultado y comprobar acciones generadas.
- Finalizar ruta y consultar mapa, puntos e indicadores.
- Desconectar red, guardar visita/foto y sincronizar al recuperar conexión.

## Cotizaciones

- Cargar PDF generado en ERP y revisar datos detectados.
- Cargar una nueva versión y verificar historial.
- Registrar seguimiento.
- Cambiar a rechazada con motivo.
- Marcar vencida y validar tarea de reactivación.
- Cargar orden de venta y confirmar oportunidad ganada/cliente activo.

## Contact Center

- Crear campaña y asignar clientes por potencial.
- Probar cada tipificación y sus campos condicionales.
- Registrar dos “No contestan” con próxima llamada obligatoria.
- Registrar el tercer “No contestan” y verificar cierre para revisión y alerta al líder.
- Probar Agendamiento ejecutivo y validar visita asignada.
- Probar Cierre efectivo con valor de venta.
- Probar No le interesa con motivo obligatorio.

## Dashboard y reportes

- Validar cifras de oportunidades, pipeline, ventas, cierres, cotizaciones, actividades, visitas y rutas.
- Filtrar por fecha, responsable y segmento.
- Revisar ranking de ejecutivos.
- Descargar cada reporte CSV y abrirlo en Excel.

## API, importaciones y seguridad

- Confirmar que importaciones/API de la etapa anterior siguen funcionando.
- Intentar subir archivo con extensión no permitida.
- Verificar que archivos no exponen nombres originales.
- Confirmar que errores internos quedan en log y no se muestran completos al usuario.