# Operación diaria del CRM

## Ejecutivo de calle

1. Revisar Agenda comercial.
2. Entrar a Visitas, rutas y ubicación e iniciar ruta.
3. Ejecutar actividades programadas o registrar visitas no programadas.
4. En cada visita, registrar contacto, resultado, productos, observación, ubicación y foto de fachada.
5. Crear o actualizar la oportunidad/cotización/próxima acción según el resultado.
6. Finalizar ruta al terminar la jornada.

## Contact Center

1. Entrar a Campañas y Contact Center.
2. Seleccionar campaña y cliente priorizado por potencial.
3. Revisar compras, productos, última gestión y datos de contacto.
4. Registrar medio, tipificación, observación y próxima acción cuando corresponda.
5. El CRM crea seguimiento, oportunidad o visita según la tipificación.
6. Después de tres intentos consecutivos “No contestan”, el caso se envía a revisión del líder.

## Líder comercial

1. Revisar Dashboard comercial y alertas.
2. Controlar pipeline por etapa/segmento y oportunidades estancadas.
3. Revisar agenda, actividades vencidas y cotizaciones sin seguimiento.
4. Consultar rutas, ubicación, visitas y resultados de ejecutivos.
5. Administrar equipos, líderes, parámetros y catálogos.
6. Descargar reportes periódicos.

## Cotizaciones

1. Crear en ERP.
2. Cargar PDF en CRM y asociar cliente/oportunidad.
3. Registrar seguimientos.
4. Cargar nuevas versiones cuando cambie la propuesta.
5. Registrar rechazo o reactivación cuando aplique.
6. Para confirmar la venta, cargar la orden de venta con su número.