# Manual jefes comerciales CRM

## Uso diario
- Revisar Dashboard CRM.
- Validar pipeline por etapa y ejecutivo.
- Revisar actividades vencidas.
- Revisar rutas activas y visitas realizadas.
- Consultar clientes sin gestión.
- Revisar cotizaciones vencidas.
- Exportar reportes cuando se requiera.

## Controles clave
- Pipeline por ejecutivo.
- Cumplimiento de agenda.
- Visitas por ejecutivo.
- Rutas y puntos de ubicación.
- Efectividad de campañas.
- Cotizaciones enviadas, aceptadas y vencidas.

## Acciones frecuentes
- Reasignar clientes.
- Reasignar oportunidades.
- Crear campañas.
- Revisar Vista 360 de cliente.
- Solicitar seguimiento a ejecutivos o Contact Center.